Warszawa, 11 lutego 2011 r. – Amadeus IT Holding, S.A., działając za pośrednictwem firmy zależnej Amadeus IT Group S.A. w porozumieniu z Radą Dyrektorów, zawarł porozumienie z funduszami inwestycyjnymi AXA Private Equity i Permira o sprzedaży 100% kapitału firmy zależnej OPODO LIMITED („Opodo”). Wartość rynkową firmy ustalono na ok. 450 milionów euro, co odpowiada wskaźnikowi EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w roku 2010, pomnożonemu przez 11,7.
Umowa przewiduje, że warunkiem transakcji będzie 10-letnia umowa handlowa między firmą Amadeus jako dostawcą usług dystrybucyjnych (GDS), a firmami Opodo, eDreams i GoVoyages. Dwa ostatnie podmioty to internetowe biura podróży kontrolowane odpowiednio przez fundusze Permira i AXA Private Equity.
Według szacunków, w momencie zamknięcia transakcji i po wejściu w życie umów handlowych suma netto, którą otrzyma Amadeus (z uwzględnieniem kosztów operacji, rezerw gotówkowych i kapitału obrotowego Opodo) będzie wynosić około 500 mln euro.
Umowa podlega akceptacji urzędu antymonopolowego.
Doradztwo finansowe przy realizacji tej transakcji pełnił JP Morgan.
***
Informacje o firmie Amadeus
Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.
Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).
Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.
W 2009 roku system Amadeus przetworzył ponad 670 milionów transakcji.
Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny – centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne
w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 72 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.
Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC”. W 2009 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,461 mln euro oraz EBITDA
w wysokości 894 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 10 100 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.
Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl
Więcej informacji na temat działań firmy Amadeus w zakresie finansów i inwestycji można znaleźć na stronie www.investors.amadeus.com
Źródło: PR