\u00a0<\/p>\n
Hiszpa\u0144ska komisja papier\u00f3w warto\u015bciowych CNMV zatwierdza prospekt emisyjny pierwszej oferty publicznej firmy Amadeus IT Holding S.A. <\/p>\n Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez hiszpa\u0144sk\u0105 komisj\u0119 papier\u00f3w warto\u015bciowych CNMV (<\/span>Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores<\/i><\/span>), hiszpa\u0144skie gie\u0142dy papier\u00f3w warto\u015bciowych udost\u0119pni\u0105 akcje firmy Amadeus IT Holding S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej. Spodziewana data wprowadzenia akcji firmy do obrotu na gie\u0142dach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji to 29 kwietnia br.<\/span><\/font><\/font><\/p>\n Oferta obejmuje podstawow\u0105 transz\u0119 akcji, zapewniaj\u0105c\u0105 wp\u0142ywy brutto w wysoko\u015bci 910 milion\u00f3w euro (odpowiednik 85\u00a0046 729 akcji po kursie stanowi\u0105cym \u015bredni\u0105 zakresu spodziewanych kurs\u00f3w), kt\u00f3re zostan\u0105 wykorzystane do sp\u0142aty zobowi\u0105za\u0144 firmy. Dodatkowa oferta, obejmuj\u0105ca 35\u00a0271 045 akcji, sprzedawana b\u0119dzie przez sp\u00f3\u0142k\u0119 Amadelux Investments, S.\u00e0 r.l. (posiadan\u0105 i kontrolowan\u0105 przez prywatne fundusze BC Partners i Cinven) oraz dwie linie lotnicze b\u0119d\u0105ce akcjonariuszami Amadeus \u2013 Lufthansa Commercial Holding GmbH i Soci\u00e9t\u00e9 Air France. Ponadto, niekt\u00f3rzy cz\u0142onkowie zarz\u0105du firmy Amadeus (w tym byli cz\u0142onkowie kierownictwa) zaoferuj\u0105 \u0142\u0105cznie 1\u00a0686 337 akcji. Przy za\u0142o\u017ceniu kursu akcji od 9,2 do 12,2 euro za akcj\u0119, warto\u015b\u0107 akcyjna (Equity Value) firmy wynosi od 4,3 do 5,4 miliarda euro, za\u015b warto\u015b\u0107 korporacyjna (Enterprise Value) od 7,3 do 8,4 miliarda euro<\/span><\/font><\/font>1<\/sup><\/span><\/font><\/sup>.<\/span><\/font><\/font><\/p>\n Ca\u0142kowita wielko\u015b\u0107 oferty, przy kursach akcji z prognozowanego zakresu, stanowi\u0107 b\u0119dzie co najmniej 25% ca\u0142kowitego kapita\u0142u akcyjnego firmy po sprzeda\u017cy akcji. Amadelux Investments, S.\u00e0 r.l., Lufthansa Commercial Holding GmbH i Soci\u00e9t\u00e9 Air France uczestniczy\u0107 b\u0119d\u0105 w drugiej ofercie, stosownie do posiadanej liczby akcji. Inny z g\u0142\u00f3wnych akcjonariuszy firmy Amadeus, Iberia L\u00edneas A\u00e9reas de Espa\u00f1a S.A., zdecydowa\u0142 si\u0119 nie uczestniczy\u0107 w ofercie. <\/span><\/font><\/font><\/p>\n Firma Amadeus IT Holding, S.A. oraz jej g\u0142\u00f3wni udzia\u0142owcy \u2013 Amadelux Investments, S.\u00e0 r.l., Soci\u00e9t\u00e9 Air France, Iberia L\u00edneas A\u00e9reas de Espa\u00f1a, S.A. oraz Lufthansa Commercial Holding GmbH zgodzili si\u0119 na zamro\u017cenie akcji nie sprzedanych w ofercie przez okres 180 dni od ich wystawienia, z uwzgl\u0119dnieniem okre\u015blonych wyj\u0105tk\u00f3w<\/span><\/font><\/font>2<\/sup><\/span><\/font><\/sup>. Cz\u0142onkowie najwy\u017cszego kierownictwa firmy Amadeus (obejmuj\u0105cego Komitet Wykonawczy i Komitet Zarz\u0105dzaj\u0105cy) zgodzili si\u0119 przestrzega\u0107 podobnych ogranicze\u0144 przez okres 360 dni od wystawienia akcji, Zgodnie z rynkow\u0105 praktyk\u0105 w tego rodzaju transakcjach, sprzedaj\u0105cy akcjonariusze (spoza zarz\u0105du firmy Amadeus) przeznaczyli 10% oferty (tzw. \u201egreen shoe\u201d) dla globalnych koordynator\u00f3w.<\/font><\/font><\/p>\n Oferta ma posta\u0107 pojedynczej globalnej transzy dla kwalifikowanych inwestor\u00f3w hiszpa\u0144skich \u2013 <\/font>Amadeus to renomowany dostawca us\u0142ug przetwarzania transakcji i rozwi\u0105za\u0144 technologicznych dla bran\u017cy turystycznej, niekwestionowany, \u015bwiatowy lider w swojej dziedzinie, kt\u00f3ry mo\u017ce poszczyci\u0107 si\u0119 d\u0142ug\u0105 histori\u0105 zyskownego wzrostu oraz sp\u00f3jn\u0105 strategi\u0105 dalszego rozwoju. Pierwsza oferta publiczna to dla firmy Amadeus wa\u017cny krok w przysz\u0142o\u015b\u0107, kt\u00f3ry zwi\u0119kszy nasze mo\u017cliwo\u015bci inwestowania w przedsi\u0119biorstwo, a tak\u017ce pozwoli na zwi\u0119kszenie konkurencyjno\u015bci \u2013 <\/i><\/span><\/font>m\u00f3wi David Jones, prezes i dyrektor generalny Amadeus.<\/span><\/font><\/font><\/font><\/p>\n Powo\u0142anie nowych, niezale\u017cnych cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du<\/b><\/font><\/font><\/p>\n Jednocze\u015bnie z opublikowaniem prospektu emisyjnego, firma Amadeus poinformowa\u0142a <\/span>o powo\u0142aniu do zarz\u0105du dwojga niezale\u017cnych cz\u0142onk\u00f3w, kt\u00f3rymi zostan\u0105 Guillermo de la Dehesa Romero i Clara Furse. Firma og\u0142osi\u0142a r\u00f3wnie\u017c zamiar powo\u0142ania do zarz\u0105du na pocz\u0105tku maja br. Bernarda Bourigeaud i Davida Webstera, co zwi\u0119kszy liczb\u0119 niezale\u017cnych cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du do czworga.<\/span><\/font><\/font><\/p>\n Wszyscy nowi cz\u0142onkowie zarz\u0105du firmy Amadeus posiadaj\u0105 szerokie do\u015bwiadczenie w dziedzinie zarz\u0105dzania i strategii biznesu. <\/span><\/font><\/font><\/p>\n ***<\/font><\/font><\/p>\n Informacje o firmie Amadeus<\/b><\/u><\/font><\/font><\/p>\n Amadeus to partner w dziedzinie technologii i operator transakcji dla globalnego przemys\u0142u turystycznego. Firma zapewnia rozwi\u0105zania dystrybucyjne i technologiczne, aby umo\u017cliwi\u0107 swoim klientom rozw\u00f3j i osi\u0105ganie sukces\u00f3w na energicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 rynku turystycznym. Docelowe grupy klient\u00f3w firmy to <\/span><\/font>dostawcy us\u0142ug turystycznych<\/b><\/span><\/font> <\/span><\/font>(linie lotnicze, hotele, wypo\u017cyczalnie samochod\u00f3w, przewo\u017anicy kolejowi, przewo\u017anicy promowi, firmy oferuj\u0105ce wycieczki morskie, firmy ubezpieczeniowe i\u00a0touroperatorzy), <\/span>sprzedawcy us\u0142ug turystycznych<\/b><\/span><\/font> (biura podr\u00f3\u017cy) i\u00a0<\/span>odbiorcy<\/b><\/span><\/font> <\/b><\/span><\/font><\/font>(firmy Amadeus opiera swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 na <\/span><\/font>modelu biznesowym bazuj\u0105cym na transakcjach<\/b><\/span><\/font>, kt\u00f3ry oferuje rozwi\u0105zania IT dla praktycznie wszystkich graczy bran\u017cy turystycznej. System Amadeus przetworzy\u0142 ponad 670 milion\u00f3w transakcji podr\u00f3\u017cy w 2009 roku.<\/span><\/font><\/font> Amadeus ma swoje biura w Madrycie (siedziba g\u0142\u00f3wna firmy i dzia\u0142 marketingu), Nicei (dzia\u0142 rozwoju) i\u00a0Erding (dzia\u0142 operacyjny \u2013 centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma <\/span>Amadeus \u015bwiadczy us\u0142ugi dla klient\u00f3w za po\u015brednictwem 72 lokalnych\u00a0Organizacji\u00a0Handlowych Amadeus obejmuj\u0105cych swoj\u0105 dzia\u0142alno\u015bci\u0105 195 kraj\u00f3w.<\/span><\/font><\/font> Wi\u0119kszo\u015bciowym w\u0142a\u015bcicielem Amadeus jest firma WAM Aquisition, kt\u00f3rej udzia\u0142owcami s\u0105 firmy: BC Partners, Cinven, Air France, Iberia i Lufthansa. Amadeus zatrudnia na ca\u0142ym \u015bwiecie ponad 9 300 pracownik\u00f3w, reprezentuj\u0105cych 123 narodowo\u015bci. <\/font>
<\/i><\/span><\/font>Spodziewany kurs w pierwszym dniu sprzeda\u017cy oscyluje w granicy od 9,2 do 12,2 euro za akcj\u0119. <\/i><\/span><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/ul>\n
z uwzgl\u0119dnieniem dodatkowych okre\u015blonych wyj\u0105tk\u00f3w<\/span><\/font><\/font>3<\/sup><\/span><\/font><\/sup>.<\/span><\/font><\/font> <\/span><\/font><\/font><\/sup><\/p>\n
i mi\u0119dzynarodowych. Funkcj\u0119 globalnych koordynator\u00f3w i gwarant\u00f3w emisji pe\u0142ni\u0105 Goldman Sachs International, J.P. Morgan i Morgan Stanley. Rol\u0119 doradcy finansowego pe\u0142ni firma Rothschild. Natomiast doradc\u0105 Amadeus w sprawach oferty by\u0142a firma Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.<\/span><\/font><\/font><\/p>\n
i tury\u015bci indywidualni).<\/font><\/span><\/font><\/p>\n
<\/font><\/p>\n
<\/font><\/p>\n
<\/font><\/p>\n